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建投集团成功发行2024年度第二期中期票据

来源:融资管理部 编辑:admin 发布日期:2024-06-28 17:29:13 点击数:311


2024年6月27日,江南官方网站,江南jiangnan(中国)成功发行2024年度第二期中期票据,本次发行由华夏银行牵头主承销,中信银行联席。该笔债券是河南省首笔创新试点“时间优先”配售机制发行的债务融资工具,发行规模10亿元,期限5年,票面利率2.43%,创河南省同评级同期限债券发行利率新低。

在本期中票发行过程中,集团公司领导靠前指挥,抢抓债市整体回暖的窗口期,主动与承销商密切跟踪并研判市场形势,捕捉发行黄金时点,吸引了多家省内外银行及非银机构投资者广泛参与,吸引到近40亿元的投资认购,全场认购倍数达到3.9倍,表明资本市场投资者对建投公司的高度认可。同时,本次发行采用交易商协会6月21日刚推出的“时间优先”机制试点,在对投标边际规模进行配售时,以投标时间顺序确定边际配售的优先级,以充分调动市场投资人积极性,提高簿记发行效率,降低发行票面利率。

本次中期票据的成功发行,创公司直接融资历史最低利率,又一次实现资本市场融资新突破,充分展现了公司主动作为,敢于担当的工作作风以及推动公司转型升级的重大成效。不仅大幅降低公司整体融资成本,进一步提升公司经营效益和抗风险能力,更加全面彰显了资本市场投资者对公司经营业绩、管理水平、未来发展的一致认可和信心。公司将紧紧围绕上级党委的决策部署,用好用活各债券融资工具,开展多渠道、多形式、多元化融资,增强企业造血功能和可持续发展能力,以优化融资结构驱动可持续发展,推动公司今年各项债券高质量成功发行。



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